SBI証券の個人型確定拠出年金の資料請求をしてみた

SBI証券で個人型確定拠出年金の資料をもらいました

将来への不安から、個人型確定拠出年金(愛称:イデコ)の申し込みが増えています。個人型確定拠出年金の人気の高さを実感しています。

そこで、今回は、管理人も個人型確定拠出年金を詳しく知るために、SBI証券で資料を請求してみました。

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SBI証券で個人型確定拠出年金の特集記事を見つけたら、資料請求ページへ移動します。

「資料請求」ボタンを選択してください。

SBI証券で個人型確定拠出年金の資料請求をしました

SBI証券では、4つのステップで資料請求が完了します。お客さま情報の入力必要書類のご確認入力内容のご確認申込完了の4つです。

STEP1 お客さま情報の入力

まず、請求した資料の送付先などの情報を入力します。

SBI証券で個人型確定拠出年金の資料請求をしました

必要事項を入力し、「必要書類のご確認へ」のボタンをクリックします。

SBI証券で個人型確定拠出年金の資料請求をしました

STEP2 必要書類のご確認

加入プランの選択をします。「セレクトプラン」は、低コストにこだわった金融商品が選べます。また「オリジナルプラン」は、従来の運用プランです。幅広い金融商品の中から自分にあったファンドを選べます。

次に、現在の職業や他の年金の加入状況を選択します。職業の選択肢は、「自営または無職」「会社員」「公務員等(共済年金等の組合員、私学共済の加入者等)」「専業主婦/主夫」の4種類です。管理人は自営業なので、「自営または無職」を選択しました。

SBI証券で個人型確定拠出年金の資料請求をしました

「個人情報保護宣言/お客様の個人情報等の利用目的」、「各種情報提供及び書面の交付方法について」の書類を確認し、「入力内容のご確認へ」ボタンをクリックします。

SBI証券で個人型確定拠出年金の資料請求をしました

STEP3 入力内容のご確認

先ほど入力した「資料請求の送付先」などの内容を、もう一度確認します。SBI証券によると、名前のフリガナ、住所の番地、生年月日などの入力で、間違いが見つかるらしいです。

SBI証券で個人型確定拠出年金の資料請求をしました

入力情報に間違いがなければ、「お名前・ご住所・生年月日およびその他項目を確認して申し込む」ボタンをクリックします。

SBI証券で個人型確定拠出年金の資料請求をしました

STEP4 申込完了

これで資料請求の申込が完了しました。後日、個人型確定拠出年金の詳細な資料が届きます。

SBI証券で個人型確定拠出年金の資料請求をしました

資料の内容を確認後、個人型確定拠出年金の手続きを行います。

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