楽天証券の個人型確定拠出年金(イデコ)の申込書請求をしてみた

楽天証券で個人型確定拠出年金(イデコ)の資料をもらいました

20代、30代、40代の人々を中心に、個人型確定拠出年金(イデコ)の関心が高く、楽天証券では、たくさんの申込があるようです。

そこで、管理人も個人型確定拠出年金の資料をもらうために、楽天証券で請求してみました。

楽天証券の個人型確定拠出年金の資料請求はこちら(無料)

個人型確定拠出年金の資料請求ページへ移動する

楽天証券で個人型確定拠出年金の特集記事を見つけたら、資料請求ページへ移動します。

画面中央の「申込書請求をする(無料)」のボタンをクリックします。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

個人型確定拠出年金のページで「iDeCoをはじめる」のボタンをクリックします。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

職業選択の画面です。個人型確定拠出年金は、該当する職業によって、毎月の掛け金の上限や手続きの方法が異なります。例えば、自営業の方は、「第1号被保険者(自営業・無職・学生など)」に該当します。

「第1号被保険者(自営業・無職・学生など)」の「次へ」をクリックします。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

楽天証券では、証券口座を保有する投資家向けと保有していない投資家向けに、別々の申し込みページを用意しています。

楽天証券の口座を保有する投資家

楽天証券の口座を持っている方は、口座開設者専用のページへ移動します。「総合口座にログインして申込書請求に進む」をクリックしてください。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

楽天証券のログインページです。楽天証券の「ログインID」「パスワード」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

楽天証券の口座がない楽天会員の投資家

楽天証券の口座を持っていない方は、オレンジの「申込書請求に進む」をクリックしてください。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

楽天会員の方は、会員情報を使って、必要事項の入力を短縮することができます。「楽天会員にログインして申込書の請求に進む」をクリックしてください。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

楽天のユーザIDとパスワードを入力して、「ログイン」します。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

楽天証券の口座がなく、楽天会員でない投資家

楽天証券の口座を持っていない方で、楽天会員でない方は、直接、必要事項の入力を行います。

ブルーの楽天会員でない方「申込書の請求に進む」をクリックして、手続きを進めてください。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

加入者情報入力

個人型確定拠出年金の資料請求は、3つのステップで完了します。まず、加入者情報の入力です。資料請求先の住所や名前等の基本情報を入力します。

楽天証券の口座を持っている投資家は、すでに入力済みになっている項目が多いです。残りの空欄を入力または選択し、間違いがないかを確認します。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

入力が終われば、「掛金情報入力へ」ボタンをクリックします。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

掛金情報入力

次に、年金の掛金情報を入力します。個人型確定拠出年金の申込書に記入する手間を省くため、資料請求の段階で入力するようです。

もし、年金番号など、資料請求の時点で不明な項目がいくつかある場合は、「後から入力」を選択すると良いでしょう。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

全ての入力が完了したら、「入力内容を確認する」をクリックします。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

最後は、「確認ページ」で入力情報の確認です。先ほど入力した「加入者情報」と「掛金情報」をもう一度確認します。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

入力した情報が正しければ、「申込む」ボタンをクリックします。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

申込受付完了

資料請求の申込が完了しました。後日、個人型確定拠出年金の詳細な資料と申込書が届きます。

楽天証券「個人型確定拠出年金の資料請求ページ」

資料の内容を確認して、イデコの手続きを行います。

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