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特定口座の利益及び損失を確認する方法

株式投資を始めたばかりの初心者の場合、取引回数は比較的少なめです。しかし、売買に慣れるにつれ、取引回数が多くなり、それぞれの取引の記憶があいまいになりがちです。

そうすると、トータルでどれだけの利益(損失)が発生しているのかわからなくなるかもしれません。そこで、このページではSBI証券で取引したときの損益を確認する方法を紹介します。

取引履歴画面へ移動

SBI証券にログインし、画面上の「口座管理」及び「取引履歴」を順番にクリックします。

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譲渡益税明細画面へ移動及び期間の選択

「取引履歴」画面が出たら、「譲渡益税明細」ボタンをクリックしてください。

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「譲渡益税明細」画面で損益を確認したい期間を設定します。初期設定では、直近1ヶ月間が表示されています。

例えば、1月の損益を確認したい場合は「1月1日から1月31日まで」を、1年間の損益を確認したい場合は「1月1日から12月31日まで」をそれぞれ選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

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「照会」ボタンをクリックすると、指定した期間の「譲渡益税徴収額合計(税額)」「損益金額合計」が表示されます(↑の画像は「特定口座(源泉徴収あり)」を選択)。

年末になると、確定申告のために、利益及び損失の調節を行う投資家の方がいらっしゃると思います。こちらの数字を見ながら、保有株の売却及び損益の調節を行ってください。

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