ポートフォリオを活用する

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ポートフォリオ機能に銘柄を登録する方法

複数のネット証券を利用していると、全ての損益を確認したいと思うことがあります。A証券で黒字・B証券で赤字と、損益がバラバラになると資産全体の状況がわかりづらいです。

そこで、岡三オンライン証券のポートフォリオの出番です。岡三オンライン証券のポートフォリオ機能は、岡三オンライン証券で購入した銘柄以外に、他の証券会社で購入した銘柄も登録できます。すべての損益を一覧で把握できます。

このページでは、ポートフォリオに銘柄を登録して活用する方法を紹介します。

ポートフォリオ画面へ移動し、新規グループを作成する

岡三オンライン証券にログインし、トップページ上の「投資情報」をクリックします。

岡三オンライン証券「トップページ」

画面左側にメニューが表示されるので、「投資ツール」をクリックしてください。

岡三オンライン証券「投資情報」

ポートフォリオ画面が表示されました。未使用の状態ですから、画面は空白です。「ポートフォリオ編集」をクリックします。

岡三オンライン証券「ポートフォリオ」

ポートフォリオの名前を決定しましょう。ここでは、わかりやすいように「サンプル」としました。名前の入力が終わったら「内容反映」ボタンをクリックしてください。

岡三オンライン証券「ポートフォリオ」

ポートフォリオ「サンプル」が完成しました。あとで名前を変更することも可能です。

岡三オンライン証券「ポートフォリオ」

別のグループを作る場合は、新規の空欄にポートフォリオ名を追加し、「内容反映」をクリックします。ポートフォリオは最大20件まで追加できます。

ポートフォリオに銘柄を登録する

次に、ポートフォリオ「サンプル」に新しい銘柄を登録します。画面左側のメニューの「ポートフォリオ」をクリックします。

岡三オンライン証券「ポートフォリオ」

画面右側の「銘柄編集」をクリックしてください

岡三オンライン証券「ポートフォリオ」

銘柄編集画面が表示されました。こちらの画面で希望の銘柄を登録します。ここでは、トヨタ自動車(7203)を5,000円で100株購入したと仮定して入力します。コード番号の「7203」を入力し、株数を「100」、単価(購入した株価)を「5000」とします。

岡三オンライン証券「ポートフォリオ」

入力が終わったら「内容反映」ボタンをクリックしてください。なお、銘柄の登録数は、現物取引15件・信用取引15件の計30件です。

ポートフォリオに銘柄が登録されると、画面に一覧表示されます。複数の銘柄を登録する場合は、同じ作業を繰り返してください。

岡三オンライン証券「ポートフォリオ」

画面左側のメニューの「ポートフォリオ」をもう一度クリックします。そうすると、クリック時点の登録銘柄の様子がわかります。こちらは「株価ウォッチビュー」画面です。

岡三オンライン証券「ポートフォリオ」

リアルタイムの株価や気配値、出来高などの状況が確認できます。

次に、「損益評価ビュー」画面です。先ほど、トヨタ自動車の購入単価と株数を登録しました。そうすると、現在の株価による損益が確認できます。

岡三オンライン証券「ポートフォリオ」

含み益(含み損)の状況を把握し、利益確定(損切り)のタイミングを判断すると良いでしょう。

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